파란만장 부부 재테크

저 : 김재형

대학에서 경영학을 전공하고 한화생명의 전신인 대한생명 자산관리부에 입사했다. 유가증권 투자 파트에서 근무하다가 보험영업 현장에 지원해서 6개월 만에 최단기, 최연소 지점장으로 발탁됐다. 지점장으로 100개월간 근무하며 다양한 고객을 만났다. 이후 ‘고객의 가정 경제가 개선되고 발전하도록 도울 방법은 없을까’ 고민하다가 금융 전문가를 양성할 생각으로 퇴사하여 전문 재무 상담 회사를 세웠다. 현재 ㈜키움에셋플래너에서 사업단 대표로 재직하며, 새로운 시장 발굴, 전문 재무 상담사 발굴과 교육, 강의, 방송 출연 등 다양한 활동을 하고 있다. 부부아카데미 ‘세잎클로버’ 원장, SBS CNBC 재테크 전문 강사로 활동 중이며 SBS CNBC
<라이브머니>와 <플랜 100세>, MTN <고수비책 골든라이프>에 출연 중이다. 삼성전자, 한국전력, 금융연수원, 경찰공무원, 삼성의료원 등 기업과 공공기관의 금융 교육과 컨설팅을 맡고 있다.

저 : 이숙연

국민은행 행원으로 근무하며 실력을 인정받던 중에 보험회사의 스카우트 제의를 받고 도전을 감행했다. 이직한 첫해에 신인상, 최고 FP 등급 등 우수한 성과를 냈으나, 상품 가입에 열중하는 업계 분위기에 회의감을 느끼고 고객을 위한 전문 재무 컨설팅을 해보자는 생각에 ㈜키움에셋플래너의 일원이 되었다. 매년 2천 명이 넘는 고객의 재무 상담을 맡고 있다. ㈜키움에셋플래너 센터장, 행복가정경제연구소 연구원, 교육청과 지방자치단체 산하 평생교육원 자문위원, 합참대학원 외래 교수, 공무원연수원 외래 강사로 활약하고 있다.
금융은퇴설계전문가(RFG)로서 SBS CNBC <플랜 100세>와 <재무상담 머니 Q>, TBC <행복설계 알짜배기>, 한국경제 TV 등에 출연 중이다.